Pewien żydowski artysta malarz Max Hoffman, utraciwszy rękę w trakcie I wojny Światowej, prowadzi galerię i mieszka w Monachium, gdzie przyjmuje na nauki młodego i ambitnego stażystę - Adolfa Hitlera, który bardzo chce zostać sławnym i cenionym malarzem. Oboje zaprzyjaźniają się choć różnią ich...